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07/08/2025

Primeiros Passos no Digiliza Tarefas

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Estamos entusiasmados em acompanhar você nos primeiros passos com a Digiliza Tarefas e mostrar como essa plataforma pode transformar a rotina do seu escritório contábil.

Esta série de aulas foi cuidadosamente estruturada para guiá-lo passo a passo no processo de implantação, facilitando sua familiarização com os recursos e permitindo que você aproveite ao máximo a Digiliza desde o início.

Ao longo do curso, você vai aprender a:

  • Configurar sua empresa e organizar usuários, setores e permissões;

  • Cadastrar clientes, modelos e rotinas essenciais para o dia a dia;

  • Automatizar tarefas, enviar documentos com agilidade e acompanhar entregas;

  • Melhorar a comunicação com clientes usando solicitações e requisições inteligentes;

  • Analisar relatórios e indicadores para tomar decisões com base em dados.

Recomendamos que você avance no seu ritmo, aplicando o que aprendeu em cada etapa. Ao final do programa, você se sentirá seguro para utilizar a Digiliza de forma produtiva, organizada e com foco em resultados reais.

Vamos juntos nessa jornada digital? 🚀

O Que Vou Aprender?

  • Como configurar sua empresa e cadastrar sua equipe na plataforma
  • Como estruturar setores, perfis e permissões de acesso com segurança
  • Criar tarefas, rotinas e processos de forma organizada e eficiente
  • Automatizar o envio de documentos e requisições com o Agibot
  • Utilizar filtros e ações em massa para otimizar seu tempo
  • Acompanhar relatórios, analisar honorários e gerenciar sua operação com base em dados reais

Conteúdo do curso

Comece com o Pé Direito
Neste primeiro módulo, você será guiado pelas etapas iniciais de configuração da sua conta na Digiliza Tarefas. Vamos garantir que sua base esteja bem estruturada desde o início, com os cadastros corretos, usuários definidos e permissões ajustadas para o funcionamento eficiente da sua operação. Ao final deste módulo, você terá configurado sua empresa, equipe e cadastros essenciais para começar a utilizar a plataforma com segurança e clareza.

  • Bem-vindo(a) à Digiliza Tarefas!
  • Primeiro Acesso e Navegação no Sistema
  • Configurando sua Empresa na Plataforma
  • Adicionando Usuários e Estruturando Setores
  • Definindo Perfis e Permissões de Acesso
  • Cadastros Básicos: Clientes, Tarefas e Processos
  • Criando Templates de E-mails e Documentos
  • Organizando Senhas com Segurança no Cofre Digital

Organizando suas Tarefas e Processos com Eficiência
com o uso inteligente das tarefas e processos na Digiliza. Você vai aprender a criar tarefas do zero, editar, reabrir quando necessário e ainda aplicar ações em massa para ganhar tempo no dia a dia. Tudo de forma simples, prática e com foco na realidade dos escritórios contábeis. Vamos nessa? 🚀

Domine o Envio de Documentos com Agilidade
Chegou a hora de explorar um dos recursos mais poderosos da Digiliza: o envio inteligente de documentos! Neste módulo, você vai aprender como automatizar o envio de documentos com o Agibot, como utilizar os métodos manuais de forma estratégica, e ainda como acompanhar tudo com clareza — desde a timeline até o histórico de reenvios. Com essas aulas, você vai economizar tempo, manter seus clientes informados e nunca mais deixar um documento importante passar despercebido. 🚀

Solicitações, Requisições e Comunicação
Aprenda a padronizar e automatizar a comunicação com clientes e sua equipe usando as funcionalidades de solicitações e requisições de documentos.

Relatórios e Controle para Gestão
Use os dados da sua operação para tomar decisões mais inteligentes, acompanhar a produtividade da equipe e entender a real lucratividade dos seus serviços.

Sobre o instrutor

4.53 (19 ratings)

3 Cursos

3 estudantes

Feedback Dos Alunos

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4.7
3 Reviews

Curso excelente!!! Melhor plataforma de organização contábil! <3

Great starting point for learning Swift. If you have never programmed, or never used Swift it is a great place to start.

This course is amazing, it is extremely thorough and in depth.

Gratuito
Acesse o curso gratuitamente
Durações: 5 horas
Palestras: 24
Estudantes: Max 60
Nível: Iniciante
Língua: English
Certificado: Yes

Material Inclui

  • Aulas 100% online e sob demanda
  • Roteiros de apoio e quizzes por módulo
  • Exercício final prático com certificação
  • Acesso vitalício
  • Suporte por e-mail e WhatsApp durante o curso
  • Certificado oficial de conclusão

Requisitos

  • Ter acesso à plataforma Digiliza Tarefas
  • Estar iniciando a implantação da ferramenta
  • Desejar organizar e automatizar os processos do escritório contábil
  • Vontade de aprender de forma prática e aplicar no dia a dia

Audiência

  • Contadores e líderes de escritórios contábeis que desejam organizar seus processos
  • Equipes que vão utilizar o Digiliza Tarefas no dia a dia
  • Novos colaboradores em fase de integração à plataforma
  • Escritórios que desejam ganhar produtividade e controle com tecnologia