Como Usar o Portal do Cliente da Digiliza
Ensinar, de forma prática e rápida, como você (cliente da contabilidade) pode usar o Portal do Cliente para enviar documentos, acompanhar guias e se comunicar com seu contador, evitando atrasos e ganhando autonomia.
O Que Vou Aprender?
- Acessar o Portal do Cliente pelo aplicativo ou navegador.
- Enviar documentos com segurança para o contador.
- Receber e baixar documentos enviados pela contabilidade.
- Responder solicitações e requisições diretamente no portal.
- Consultar guias no dashboard e acompanhar prazos no calendário.
- Solicitar recalcular guias quando necessário.
- Enviar mensagens e acompanhar todo o histórico de comunicação.
- Usar notificações para nunca perder um prazo importante.
Conteúdo do curso
Bem-vindo ao Portal do Cliente
Usando as Funções Essenciais
Comunicação e Boas Práticas
Sobre o instrutor
3 Cursos
3 estudantes
Material Inclui
- Guia rápido de acesso ao Portal do Cliente (PDF).
- Vídeo tutorial passo a passo.
- Checklist de funcionalidades para uso diário.
- Modelos de mensagens para comunicação com o contador via portal.
Requisitos
- Ter recebido convite de acesso ao Portal do Cliente.
- Possuir um dispositivo com internet (celular ou computador).
- Instalar o aplicativo da Digiliza (Android ou iOS) ou acessar via navegador.
- Ter documentos ou informações para envio ao contador durante os exercícios práticos.
Audiência
- Clientes de escritórios de contabilidade que utilizam o Portal do Cliente da Digiliza.
- Empresários e empreendedores que desejam mais autonomia no envio e recebimento de documentos.
- Profissionais que precisam acompanhar guias e obrigações fiscais de forma organizada.
- Clientes que querem reduzir riscos de multas e atrasos nos pagamentos.
