Como incentivar seu cliente a usar o Portal da Digiliza
“Cliente que se resolve sozinho é contador que respira mais leve.”
Neste curso, você vai aprender como apresentar o Portal do Cliente da Digiliza de forma estratégica, garantindo que seus clientes adotem a ferramenta no dia a dia. Vamos mostrar cada funcionalidade do envio de documentos ao acompanhamento de guias no calendário e, principalmente, como usar isso para reduzir dependência, acelerar entregas e evitar multas.
Ao final, você estará pronto para integrar seus clientes com segurança, clareza e entusiasmo, garantindo que eles vejam o portal como um aliado indispensável.
O Que Vou Aprender?
- Apresentar o Portal da Digiliza de forma clara e atraente.
- Criar convites e mensagens que incentivam o primeiro acesso.
- Guiar o cliente nas funções essenciais: envio de documentos, solicitações e calendário de guias.
- Mostrar como usar o recurso de recalcular guias.
- Criar hábitos de uso contínuo no cliente.
- Superar objeções e resistência ao uso do portal.
- Aumentar a produtividade e reduzir retrabalho no escritório contábil.
Conteúdo do curso
Apresentação que Gera Valor
Onboarding Prático e Sem Fricção
Criando Hábito e Superando Resistência
Sobre o instrutor
3 Cursos
3 estudantes
Material Inclui
- Slides com passo a passo das aulas.
- Modelo de convite de boas-vindas para clientes.
- Script de apresentação do portal.
- Checklist de funções essenciais para mostrar ao cliente.
- Vídeo demonstrativo do uso do portal e do recurso de recalcular guias.
Requisitos
- Ter acesso ao Digiliza Tarefas com o Portal do Cliente habilitado.
- Dispositivo com acesso à internet para testar as funcionalidades.
- Lista de clientes para enviar convites.
- Conhecimento básico sobre o fluxo de trabalho do escritório contábil.
Audiência
- Contadores que desejam aumentar a produtividade da equipe.
- Escritórios de contabilidade que querem digitalizar o relacionamento com clientes.
- Profissionais de atendimento e onboarding de clientes.
- Equipes que desejam reduzir atrasos, erros e multas no envio de guias.
